Updates im August 2023
Orders App
- In der Orders App wurde die Rebalancing Tabelle um die die Felder Ordertype, Limit, Duration und Duration Date erweitert.
- In der Orders App wurde die Benutzeroberfläche «Update Orders» überarbeitet. Update Orders kann nach dem Selektieren von einem oder mehreren Portfolios über das Selektieren von Action aufgerufen werden.
- Für eine bessere Performance bei der Erstellung von Bulk Orders in der Orders App werden ab jetzt standardmässig nur Portfolios geladen, welche die Position besitzen. Es besteht immer noch die Option, alle Portfolios zur Arbeitsfläche hinzuzufügen. Dazu müssen sie lediglich das Feld «Show Holdings Only» abwählen. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, einzelne Portfolios zur Arbeitsfläche hinzuzufügen.
- Der Workflow von Portfolio Rebalancing in der Orders App wurde überarbeitet und ist nun initial auf ein zu selektierendes Portfolio ausgelegt. Das bringt die Vorteile mit sich, dass automatisch die Positionen angezeigt werden und auch die schon vorhandene Model Portfolios wie Assets angewendet werden.
- Fix von Bulk Orders, – erstellen von Clients Events – Eintrag in die Activities App
- Überarbeitung vom Prozess Order in der Orders App. Es werden nur die offenen Aufträge des ausgewählten Portfolios für die ausgewählten Assets angezeigt.
- Fix der Error Message: Das Format wurde überarbeitet
Admin App
- In der Admin App wird beim Erstellen von Clients der Relationship Manager User validiert, so dass sichergestellt wird, dass keine Endkunden selektiert werden können.
