one pms

skalierung ihres anlageprozesses

Unser State-of-the-Art Portfolio Management Tool. Ein hochflexibles Datenmodell, welches gleichzeitig ihre regulatorischen Vorgaben erfüllt. Der modulare Aufbau erlaubt eine massgeschneiderte Ausgestaltung des Tools und damit eine maximale Optimierung Ihrer Prozesse: Reports, Überwachung der Einschränkungen, Berichterstattung, Neugewichtung, Bestellungen und vieles mehr.

FEATURES & MEHR

one pms

MARKTKONFORMES CRM

Bereit für MIFID II, FIDLEG & Co.: Wir bieten alles was Sie zur Compliance heutiger und zukünftiger Regulatorien benötigen: Risikoeinschätzung, Fragebögen zur Investorenqualifizierung und automatisch generierte Benachrichtigungen bei Restriktionsverletzungen – alles auf einer Plattform.

ready-to-use portfoliomanagement

Nutzen Sie sofort die leistungsfähigsten Portfoliomanagementfunktionen für bis zu 3 Benutzer. Drill-Down in die Leistungs- und Beitragsanalyse. Oder analysieren Sie die Risikoallokation und das wirtschaftliche Risiko Ihrer Portfolios. Sie müssen keine Einstellungen konfigurieren, verwenden Sie einfach unser vordefiniertes Setup.

unlimitierte anbindungen

Das Verwalten von unterschiedlichen Bankanbindungen und diversen Kontoformen braucht viel Zeit und Energie. Wir sind ein zertifizierter SWIFT Partner und kümmern uns um ihre Wertschriftenbuchhaltung, , eine unlimitierte Anzahl Konten und die Schnittstellen zu Ihren Finanzinstituten (via SWIFT) und alles ohne zusätzlichen Kosten.

vermögenskonsolidierung & reconciliation

Vollständige IT-Infrastruktur und ein segregiertes, getrenntes Daten-Hosting, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu äusserst wettbewerbsfähigen Preisen. Je nach Bedarf können Sie Recon light oder Full Service nutzen: Wenn Sie manuellen Buchungen selbst vornehmen verarbeitet unsere Datenverarbeitungsmaschine mit Recon light alles was automatisch geht. Beim Recon Full Service hingegen macht unsere Datenverarbeitungsmaschine den automatischen Teil und unser Team an erfahrenen Wertschriftentbuchhaltern noch die restlichen manuellen Buchungen für 100% rundum sauber verbuchte Transaktionen.

risikobewusst

Finanzdaten können schwierig zu lesen und analysieren sein. Wir kombinieren eine intuitive Oberfläche mit einer vielzahl von Tools, um mit wenigen Mausklicks vom Überblick zum Detail zu gelangen. ONE PM ermöglicht Vermögensverwaltern somit an der Spitze zu bleiben.

one pms packages

GO!

WEALTH

one pms testimonials

warum mit uns?

Mit einem breiten Hintergrund aus Banking, Treuhand, Portfolio Management, Mathematik, Benutzeroberflächen- und Datenbankdesign, kennen wir die Bedürfnisse der Finanzindustrie. 
Wir stellen uns täglich der Herausforderung, Lösungen für die komplexen Bedürfnisse im Bereich des «Open Bankings für Wertschriftentransaktionen» sowie die regulatorischen Herausforderungen in der Vermögensverwaltung zu finden.

Erfahren Sie mehr über unsere Geschichte & unser Team.

«Es gibt aktuell keinen besseren Anbieter in Hinsicht der Umsetzungskompetenz und Klarheit der Struktur.»
Marco Fumasoli
CIO, Fischer Investas AG