wealth, data & more

all in one solution

one pm software im einsatz

der nutzen für sie

VERMÖGENSVERWALTER & FAMILY OFFICES
Rebalancing von mehreren Portfolios. Führen von Modell Portfolios. Automatisierte Datenverarbeitung. FINIG, FIDLEG & MIFID II konforme Auswertungen und Reports.
MULTINATIONALE UNTERNEHMEN

Tagfertige Übersicht über sämtliche Bankable Assets des Unternehmens. Besseres Cash- & Liability- sowie Riskmanagement möglich.

BIG DATA AGGREGATORS

Tagfertige Übersicht sämtlicher gewünschten Bankable Assets über eine Vielzahl von Banken. Basis für den Verkauf weiterer
Reportingprodukte.

LEBENSVERSICHERER (HIGH-END)
Tagfertige, automatisierte Datenübersicht. Reduzierte Fehleranfälligkeit und erhöhte Datenqualität. Risikoreduktion führt zu tieferen gesetzlichen Kapitalanforderungen.
PMS TOOLANBIETER

Fokus auf Entwicklung Portfolio Management Tool Features (Kernkompetenz). Kostenreduktion durch Outsourcing der Datenbeschaffung.

TREUHÄNDER

Zeitnahe Steuerung beauftragter externer
Asset Manager. Bankneutrale Betrachtung. Monitoring, um Haftungsrisiken des Stiftungsrates einzuschränken.

finanzdatenverarbeitung 2.0

ONE PLATFORM

Unser State-of-the-Art Portfolio Management Tool. Ein hochflexibles Datenmodell, welches gleichzeitig ihre regulatorischen Vorgaben erfüllt.

Der modulare Aufbau erlaubt eine massgeschneiderte Ausgestaltung des Tools und damit eine maximale Optimierung Ihrer Prozesse: Investment Reporting, Compliance Monitoring, CRM und weitere.

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ONE DATA

Ob Open banking oder Open wealth, wir bieten eine Lösung: Unsere Best-in-Class Datenverarbeitungssoftware verarbeitet ihre Transaktionen blitzschnell, bis zu 98% automatisiert und in höchster Qualität. 

Der REST-API gesteuerte Zugang zu Ihren verbuchten Finanztransaktionspositionen (Portfolios, Positionen) ermöglicht Ihnen zudem, die Daten direkt an unser PMS zu übermitteln oder an ein beliebiges Front-End-System eines Drittanbieters Ihrer Wahl (Finanzbuchhaltungs-, Treasury-, Tax-Tool oder weitere).

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das macht uns

einzigartig

swift zertifiziert

datenqualität & sicherheit

echter datenbesitz für kunden

ONE PM TESTIMONIALS

WARUM MIT UNS?

«Es gibt aktuell keinen besseren Anbieter in Hinsicht der Umsetzungskompetenz und Klarheit der Struktur.»
Marco Fumasoli
CIO, Fischer Investas AG
«Ich schätze die hohe Fachkompetenz in den Bereichen IT & Wertschriften und die nahe Betreuung der ONE PM dank kurzer Reaktionszeiten sehr.»
Alfred Meier
Managing Director, FDS Financial Data Services AG