Skip to content
Enabling Open Banking
  • START
  • Lösungen
    • Überblick
    • ONE Platform
    • ONE data
  • Unternehmen
    • Über uns
    • Team
    • Partner
    • Jobs
  • Blog
  • Kontakt
  • English

ONE PM Knowledge Base

Help Topics

Allgemein

7 Articles
  • Dokumente
  • Attribute
  • Import eines CSV
  • Kalender
  • Navigation
  • Restriktionen
  • Rollen
View all

Admin

6 Articles
  • Kunden bearbeiten
  • Neue Konten erstellen
  • Neue Kunden erstellen
  • Neue Portfolios erstellen
  • Portfolios bearbeiten
  • Positionen hochladen
View all

Clients

6 Articles
  • Kunden bearbeiten
  • Dokumente von Kunden
  • Journal
  • Kontakte von Kunden
  • Mandate
  • Restriktionen von Kunden
View all

Portfolios

3 Articles
  • Kontoüberblick
  • Restriktionen von Portfolios
  • Transaktionen
View all

Assets

3 Articles
  • Assets bearbeiten
  • Neue Assets erstellen
  • Preise hochladen
View all

Orders & Rebalancing

3 Articles
  • Bulk Order
  • Orders
  • Orders einreichen
View all

Reports

2 Articles
  • Neue Vorlage erstellen
  • Reports erstellen
View all

Strategies & Modelportfolios

2 Articles
  • Neue Modellportfolios erstellen
  • Neue Strategie erstellen
View all

Billings

2 Articles
  • Billing Cycles erstellen
  • Neue Bills erstellen
View all

Profil

1 Article
  • Einstellungen
View all

Popular Articles

  • Restriktionen
  • Orders
  • Dokumente
  • Assets bearbeiten
  • Kontakte von Kunden

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
  • Keine Kategorien
enabling open banking
BEYOND CASH
Linkedin Envelope
kontakt

KONTAKT

SIHLCITY BÜTTENWEG 16
HAUS TAU 2. OG
8045 ZÜRICH

+41 44 542 34 81
info@one-pm.com
support@one-pm.com
Mo-Fr 8.30-17

newsletter

image/svg+xml
© Copyright 2021 one pm ag - All Rights Reserved
Impressum
Disclaimer
  • English
  • START
  • Lösungen
    • Überblick
    • ONE Platform
    • ONE data
  • Unternehmen
    • Über uns
    • Team
    • Partner
    • Jobs
  • Blog
  • Kontakt
  • English