Was sind Rollen?
Um die Aktionen, die Sie ausführen können, und die Informationen, die Sie sehen können, einzuschränken, hat ONE PM verschiedene Rollen eingerichtet. So können Sie mehrere Benutzer einrichten, ohne dass jeder Zugriff auf alle Daten hat.
Welche Rollen gibt es?
| Rolle | Eigenschaften |
|---|---|
| Admin User | Full User + Zugriff auf den Admin Bereich. |
| Full User | Beinhaltet vollen Zugang zu allen Anwendungsfunktionen: CRM, PMS, Strategien, Restriktionen & Rebalancing, Berichte, manuelle Buchung. |
| PMS User | Vollständiger Zugriff auf Portfolios, Buchhaltung, security (instrument) maintenance, & Berichte – Read-only Zugang zu CRM. |
| CRM User | Vollständiger Zugang zu CRM – Read-only Zugang zu Portfolios, Buchhaltung & Berichten, security (instrument) maintenance. |
| Read-Only User | Read-only Zugang zu CRM, Portfolios, Buchhaltung & Berichte. |
| Client Login | Read-only Zugang zu Portfolios, Buchhaltung und Berichte bestimmter Kunden. |
Was ist der Unterschied zwischen aktiv und inaktiv?
Portfolios und Kunden können entweder auf aktiv oder inaktiv gesetzt werden. Dies kann nur von einem Benutzer mit der Admin-Rolle durchgeführt werden. Inaktive Kunden und Portfolios erscheinen nicht im Abschnitt ‚Clients‘ und im Abschnitt ‚Portfolios‘ von ONE PM. Daher kann ein Benutzer mit einer geringeren Rolle, wie z.B. ‚Readonly‘, nicht mit einem inaktiven Portfolio oder Kunden interagieren. Der Admin hat eine zusätzliche Registerkarte ‚Clients‘ und ‚Portfolios‘ im Admin Bereich. Hier kann er alle aktiven und inaktiven Kunden und Portfolios sehen und sie von aktiv auf inaktiv setzen und umgekehrt.
