Wo kann ich die Restriktionen eines Portfolios sehen?

Auf der Registerkarte ‚Restrictions‘ haben Sie einen Überblick über die dem ausgewählten Portfolio zugeordneten Restriktionen (‚Restrictions‘). Hier können Sie Restriktionen einem Portfolio zuordnen und die Zuordnung aufheben. Zusätzlich können Sie direkt von dieser Registerkarte aus neue Restriktionen erstellen.

1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Portfolios‘ von ONE PM.
2. Suchen Sie nach dem Portfolio, dessen Restriktionen Sie sich ansehen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Restrictions‘.

Wie kann ich eine bestehende Restriktion einem Portfolio zuweisen?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Restrictions‘ befinden.
2. Klicken Sie auf ‚+Add Restrictions‘ – es erscheint ein Slide-in-Fenster.
3. Suchen Sie nach einer bestehenden Restriktion im Abschnitt ‚Existing Restrictions‘.
4. Klicken Sie ‚Assign‘!
   

Wie kann ich eine neue Restriktion erstellen, um einem Portfolio zuzuordnen?

Sie können entweder zum Abschnitt ‚Restrictions‘ von ONE PM gehen, eine neue Restriktion anlegen und dann zurück zum Abschnitt ‚Portfolios‘ navigieren, um die Restriktion zuzuweisen, oder direkt im Register ‚Restrictions‘ eine Restriktion erstellen.

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Restrictions‘ befinden.
2. Klicken Sie auf ‚+Add Restrictions‘ – es erscheint ein Slide-in-Fenster.
3. Füllen Sie die Informationen im Bereich ‚New Restriction‘ aus.
4. Klicken Sie auf ‚Create & Assign‘!
   

Wie Sie eine Restriktion korrekt einrichten können, erfahren Sie hier.

Wie kann ich die Zuweisung einer Restriktion aufheben?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Restrictions‘ befinden.
2. Suchen Sie nach der Restriktion, die Sie aufheben möchten.
3. Klicken Sie darauf – es erscheint eine Slide-in-Fenster.
4. Klicken Sie oben rechts auf ‚Unassign Restriction‘.

Wie kann ich eine Restriktion bearbeiten?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Restrictions‘ befinden.
2. Suchen Sie nach der Restriktion, die Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf ‚Edit‘- Sie werden zum Abschnitt ‚Restrictions‘ von ONE PM weitergeleitet.
4. Hier können Sie die Restriktion bearbeiten, indem Sie die Informationen bearbeiten.
5. Klicken Sie auf ‚Save‘!