Wo kann ich die Restriktionen eines Kunden sehen?
Auf der Registerkarte ‚Restrictions‘ haben Sie einen Überblick über die dem ausgewählten Kunden (‚Client‘) zugeordneten Restriktionen (‚Restrictions‘). Hier können Sie einem Kunden Restriktionen zuordnen und die Zuordnung wieder aufheben. Zusätzlich können Sie auch direkt von dieser Registerkarte aus neue Restriktionen erstellen.
- Gehen Sie zum Abschnitt ‚Clients‘ von ONE PM.
- Suchen Sie nach dem Kunden, dessen Restriktionen Sie sich ansehen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Restrictions‘.
Wie kann ich eine bestehende Restriktionen einem Kunden zuweisen?
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Restrictions‘ befinden.
- Klicken Sie auf ‚+Add Restrictions‘ – es erscheint ein Slide-in-Fenster.
- Suchen Sie nach einer Restriktion im Abschnitt ‚Existing Restrictions‘, indem Sie das Dropdown-Menu verwenden.
- Klicken Sie ‚Assign‘!
Wie kann ich eine neue Restriktion für einen Kunden erstellen?
Sie können entweder zum Abschnitt ‚Restrictions‘ von ONE PM gehen, eine neue Restriktion anlegen und dann zurück zum Abschnitt ‚Clients‘ navigieren, um die Restriktion zuzuweisen, oder direkt im Register ‚Restrictions‘ von ONE PM eine solche anlegen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Restrictinos‘ befinden.
- Klicken Sie auf ‚+Add Restrictions‘ – es erscheint ein Slide-in-Fenster.
- Füllen Sie die Informationen im Bereich ‚New Restrictions‘ aus.
- Klicken Sie auf ‚Create & assign!
Wie Sie eine Restriktion korrekt erstellen, erfahren Sie hier.
Wie kann ich die Zuweisung einer Restriktion aufheben?
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Restrictions‘ befinden.
- Suchen Sie nach der Restriktion, die Sie aufheben möchten.
- Klicken Sie darauf – es erscheint ein Slide-in-Fenster.
- Klicken Sie oben rechts auf ‚Unassign‘.
Wie kann ich eine Restriktion bearbeiten?
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Restrictions‘ befinden.
- Suchen Sie nach der Restriktion, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf ‚Edit‘ – Sie werden zum Abschnitt ‚Restrictions‘ von ONE PM weitergeleitet.
- Hier können Sie die Restriktion bearbeiten, indem Sie die Informationen bearbeiten.
- Klicken Sie auf ‚Save‘!