Wie erstelle ich eine neue Strategie?
- Gehen Sie zum Abschnitt ‚Strategy‘ von ONE PM.
- Klicken Sie auf ‚+Add Strategy‘.
- Ein Slide-in-Fenster erscheint – geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- Klicken Sie auf ‚Save‘!
Wie kann ich eine Strategie vervollständigen?
Nachdem eine Strategie erstellt worden ist, enthält sie noch nicht alle notwendigen Informationen. Um die Strategie vollständig einzurichten, müssen Sie Benchmarks hinzufügen. Jeder Benchmark enthält Informationen über bestimmte Anlagen. Sie können so viele Benchmarks einrichten, wie Sie möchten. Sie sollten jedoch darauf achten, dass die Gesamtgewichte 100% betragen.
- Gehen Sie zum Abschnitt ‚Strategy‘ von ONE PM.
- Klicken Sie auf die Strategie, zu der Sie Benchmarks hinzufügen möchten
- Klicken Sie in der Strategieübersicht auf das ‚+‘ im ‚Benchmarks‘-Widget
- Ein Slide-in-Fenster erscheint – füllen Sie die Informationen aus.
- Klicken Sie auf ‚Save‘ (dazu müssen Sie eventuell nach unten scrollen)!
Wie verwende ich Benchmarks?
Jeder Benchmark definiert einen bestimmten Prozentsatz der Strategie. Je mehr Benchmarks Sie erstellen, desto spezifischer kann Ihre Strategie sein. Sie werden später Strategien verwenden, um Modell-Portfolios zu erstellen. Jede Benchmark wird als Knotenpunkt dienen, zu dem Sie Anlagen hinzufügen können. Hier ist ein einfaches Beispiel von Benchmarks und ihre Darstellung als Knoten im Modellportfolio.
