Wie kann ich ein neues Portfolio erstellen?
Nur Benutzer mit Admin-Rechten können neue Portfolios erstellen. Daher müssen Sie ein neues Portfolio über den Abschnitt ‚Admin‘ erstellen.
- Gehen Sie zum Abschnitt ‚Admin‘ von ONE PM.
- Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Portfolios‘.
- Klicken Sie auf ‚+Add Portfolio‘.
- Es erscheint ein neues Fenster – füllen Sie das Formular aus.
- Drücken Sie ‚Save‘!
Tipps
- Im Informationsbereich können zwei Schieberegler aktiviert werden. Damit ein Portfolio im Abschnitt ‚Portfolios‘ von ONE PM erscheint, muss es auf active gesetzt werden. Wenn Sie dem Portfolio Transaktionen manuell hinzufügen möchten, müssen Sie es auf ‚manual‘ setzen.
