Wie erstelle ich ein neues Modellportfolio?

1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Model Portfolio‘ von ONE PM.
2. Klicken Sie auf ‚+Add Model Portfolio‘.
3. Ein Slide-in-Fenster erscheint – geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
4. Klicken Sie auf ‚Save‘!

Um Ihnen bei der Einrichtung eines neuen Modellportfolios zu helfen, können Sie eine zuvor erstellte Strategie als Vorlage verwenden. Wählen Sie die Strategie beim Anlegen des Modellportfolios (Sie können sie auch später hinzufügen und bearbeiten).

Wie richte ich ein Modell-Portfolio ein?

Nachdem ein Modell-Portfolio erstellt worden ist, enthält es noch nicht alle notwendigen Informationen. Um das Modellportfolio vollständig einzurichten, müssen Sie Positionen hinzufügen.

1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Model Portfolios‘ von ONE PM.
2. Klicken Sie auf das Modellportfolio, das Sie einrichten möchten.
3. Gehen sie zu Registerkarte ‚Positions‘.
4. Fügen Sie Positionen durch Anklicken der ‚+‘-Schaltflächen den Nodes hinzu.
5. Alternativ wählen Sie mithilfe des Dropdown-Menü ein anderes Modellportfolio, um einen Node automatisch zu vervollständigen. Klicken Sie auf ‚Apply proposed‘.
6. Klicken Sie auf ‚Save‘!

Wie benutze ich die Dropdown-Funktion?

ONE PM bietet die Möglichkeit, Modellportfolios aus zuvor erstellten Aktien- und Bondlisten abzuleiten. Jeder Node bietet die Möglichkeit, eine Assetliste aus einem Dropdown-Menü auszuwählen, um die Nodes mit den entsprechenden Assets auszufüllen.

Hier sehen Sie den Eintrag einer Assetliste mit Schweizer Aktien und wie die Assets in ein zweites Musterportfolio eingefügt werden. Die vorgeschlagenen Gewichte werden auf Grundlage der in den Assetlisten angegebenen Gewichte und der Gewichtung des entsprechenden Nodes im Modellportfolio berechnet. Um die vorgeschlagenen Gewichte anzuwenden, klicken Sie einfach oben rechts auf ‚Apply Proposed‘.

Wie erstelle ich eine Assetliste?

Um aus Assetlisten ein Musterportfolio ableiten zu können, müssen Sie zunächst diese Listen erstellen. Um eine solche Liste zu erstellen, legen Sie ein neues Modellportfolio an und fügen ihm einfach assets hinzu. Wenn dieses Modellportfolio im Dropdown-Menü eines Nodess ausgewählt wird, werden alle Assets in den entsprechenden Node geladen. Nachfolgend finden Sie eine Kurzanleitung zur Erstellung einer Assetliste.

1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Model Portfolios‘ von ONE PM.
2. Klicken Sie auf ‚+Add Model Portfolio‘.
3. Ein Slide-in-Fenster erscheint – geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
4. Klicken Sie auf ‚Save‘!
5. Klicken Sie auf das Modellportfolio, das Sie einrichten müssen.
6. Gehen sie zu Registerkarte ‚Positions‘.
7. Fügen Sie Positionen durch Anklicken der ‚+‘-Schaltflächen den Nodes hinzu.
8. Klicken Sie auf ‚Save‘!