Neue Kunden erstellen

Wie kann ich einen neuen Kunden erstellen?

Nur Benutzer mit Admin-Rechten können neue Kunden (‚Clients‘) anlegen. Daher müssen Sie einen neuen Kunden über den Abschnitt ‚Admin‘ erstellen.

  1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Admin‘ von ONE PM.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Clients‘.
  3. Klicken Sie auf ‚+Add Clients‘.
  4. Es erscheint ein neues Fenster – füllen Sie das Formular aus.
  5. Drücken Sie ‚Save‘!

Tipps

  • Der Kunde muss auf active gesetzt werden, damit er in der Sektion ‚Clients‘ von ONE PM erscheint. Stellen Sie sicher, dass der folgende Schieberegler aktiviert ist:

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