Wie kann ich einen neuen Kunden erstellen?
Nur Benutzer mit Admin-Rechten können neue Kunden (‚Clients‘) anlegen. Daher müssen Sie einen neuen Kunden über den Abschnitt ‚Admin‘ erstellen.
- Gehen Sie zum Abschnitt ‚Admin‘ von ONE PM.
- Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Clients‘.
- Klicken Sie auf ‚+Add Clients‘.
- Es erscheint ein neues Fenster – füllen Sie das Formular aus.
- Drücken Sie ‚Save‘!
Tipps
- Der Kunde muss auf active gesetzt werden, damit er in der Sektion ‚Clients‘ von ONE PM erscheint. Stellen Sie sicher, dass der folgende Schieberegler aktiviert ist:
