Wie kann ich ein neues Konto erstellen?
Nur Benutzer mit Admin-Rechten können neue Konten (‚Accounts‘) erstellen. Daher müssen Sie ein neues Konto über den Abschnitt ‚Admin‘ erstellen.
- Gehen Sie zum Abschnitt ‚Admin‘ von ONE PM.
- Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Portfolios‘.
- Suchen Sie nach dem Portfolio, zu dem Sie ein Konto hinzufügen möchten.
- Blättern Sie nach unten, bis Sie den Abschnitt ‚Accounts‘ sehen.
- Klicken Sie auf ‚+‘, um ein neues Konto hinzuzufügen.
- Ein Slide-in-Fenster erscheint – füllen Sie die Informationen aus.
- Klicken Sie auf ‚Save‘!
Diese Aktion führt zur Erstellung eines leeren Kontos. Um ihm einen bestimmten Geldbetrag zuzuweisen, gehen Sie in der Portfolioübersicht auf die Registerkarte ‚Transactions‘ und buchen Sie eine manuelle Transaktion.
Alternativ können Sie ein Konto direkt über den ‚Position Upload‘ hinzufügen.
