Wo finde ich die Mandate eines Kunden?
- Gehen Sie zum Abschnitt ‚Clients‘ von ONE PM.
- Suchen Sie nach dem Kunden, dessen Mandate Sie sich ansehen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Mandates‘.
Wie kann ich neue Mandate erstellen?
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Mandates‘ befinden.
- Klicken Sie auf ‚+Add Mandate‘.
- Es erscheint ein Slide-in-Fenster – füllen Sie die Informationen aus.
- Klicken Sie auf ‚Save‘!
Wie kann ich ein Mandat bearbeiten?
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Mandates‘ befinden.
- Klicken Sie auf das Mandat, das Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie in der Mandatsübersicht auf das ‚i‘-Symbol im ‚Mandate‘-Widget.
- Es erscheint ein Slide-in-Fenster – klicken Sie auf ‚Edit‘ in der oberen rechten Ecke.
- Bearbeiten Sie die Informationen, die Sie ändern möchten
- Klicken Sie auf ‚Save!