Wo finde ich die Mandate eines Kunden?

1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Clients‘ von ONE PM.
2. Suchen Sie nach dem Kunden, dessen Mandate Sie sich ansehen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Mandates‘.

Wie kann ich neue Mandate erstellen?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Mandates‘ befinden.
2. Klicken Sie auf ‚+Add Mandate‘.
3. Es erscheint ein Slide-in-Fenster – füllen Sie die Informationen aus.
4. Klicken Sie auf ‚Save‘!

Wie kann ich ein Mandat bearbeiten?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Mandates‘ befinden.
2. Klicken Sie auf das Mandat, das Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie in der Mandatsübersicht auf das ‚i‘-Symbol im ‚Mandate‘-Widget.
4. Es erscheint ein Slide-in-Fenster – klicken Sie auf ‚Edit‘ in der oberen rechten Ecke.
5. Bearbeiten Sie die Informationen, die Sie ändern möchten
6. Klicken Sie auf ‚Save!