Wo kann ich einen Kunden bearbeiten?
Kunden (‚Clients‘) können entweder über den ‚Admin‘- oder den ‚Clients‘-Abschnitt von ONE PM bearbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass Kunden nur von einem Admin von aktiv auf inaktiv und umgekehrt gesetzt werden können. Verwenden Sie dazu den ‚Admin‘-Abschnitt. Wenn Sie noch keinen Kunden erstellt haben, erfahren Sie hier, wie Sie einen neuen Kunden erstellen können.
Wie kann ich einen Kunden über den Abschnitt ‚Admin‘ bearbeiten?
- Gehen Sie zum Abschnitt ‚Admin‘ von ONE PM.
- Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Clients‘.
- Suchen Sie nach dem Kunden, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie ihn an.
- Ändern Sie die Informationen durch Editieren der entsprechenden Feldern.
- Klicken Sie auf ‚Save‘!
Um die Änderungen zu verwerfen, verlassen Sie einfach die Bearbeitungsseite.
Wie kann ich einen Kunden über den Abschnitt ‚Clients‘ bearbeiten?
- Gehen Sie zum Abschnitt ‚Clients‘ von ONE PM.
- Suchen Sie nach dem Kunden, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie ihn an.
- Klicken Sie in der Übersicht auf das „i“-Symbol im Widget ‚Client Overview‘.
- Es erscheint ein Slide-in-Fenster – ändern Sie die Informationen, indem Sie die entsprechenden Felder bearbeiten.
- Klicken Sie auf ‚Save‘!
Um die Änderungen zu verwerfen, schließen Sie einfach das Slide-in-Fenster.
