Kunden bearbeiten

Wo kann ich einen Kunden bearbeiten?

Kunden (‚Clients‘) können entweder über den ‚Admin‘- oder den ‚Clients‘-Abschnitt von ONE PM bearbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass Kunden nur von einem Admin von aktiv auf inaktiv und umgekehrt gesetzt werden können. Verwenden Sie dazu den ‚Admin‘-Abschnitt. Wenn Sie noch keinen Kunden erstellt haben, erfahren Sie hier, wie Sie einen neuen Kunden erstellen können.

Wie kann ich einen Kunden über den Abschnitt ‚Admin‘ bearbeiten?

  1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Admin‘ von ONE PM.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Clients‘.
  3. Suchen Sie nach dem Kunden, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie ihn an.
  4. Ändern Sie die Informationen durch Editieren der entsprechenden Feldern.
  5. Klicken Sie auf ‚Save‘!

Um die Änderungen zu verwerfen, verlassen Sie einfach die Bearbeitungsseite.

Wie kann ich einen Kunden über den Abschnitt ‚Clients‘ bearbeiten?

  1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Clients‘ von ONE PM.
  2. Suchen Sie nach dem Kunden, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie ihn an.
  3. Klicken Sie in der Übersicht auf das „i“-Symbol im Widget ‚Client Overview‘.
  4. Es erscheint ein Slide-in-Fenster – ändern Sie die Informationen, indem Sie die entsprechenden Felder bearbeiten.
  5. Klicken Sie auf ‚Save‘!

Um die Änderungen zu verwerfen, schließen Sie einfach das Slide-in-Fenster.