Wo kann ich mir einen Überblick über alle Konten in einem Portfolio verschaffen?
Die Registerkarte ‚Accounts‘ gibt Ihnen einen Überblick über alle Konten (‚Accounts‘) in einem ausgewählten Portfolio. Da nur ein Admin-Benutzer Konten hinzufügen kann, können Sie in diesem Abschnitt nicht direkt ein Konto hinzufügen. Um zu erfahren, wie Sie ein Geldkonto hinzufügen können, klicken Sie hier.
- Gehen Sie zum Abschnitt ‚Portfolios‘ von ONE PM.
- Suchen Sie nach dem Portfolio, dessen Konten Sie einsehen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Accounts‘.
Wo kann ich einen Überblick über die Transaktionen auf einem Konto erhalten?
Um einen Überblick über die Transaktion eines einzelnen Kontos zu erhalten, klicken Sie darauf, um ein Slide-in-Fenster zu öffnen. Sie können zwischen der Registerkarte ‚General‘ und der Registerkarte ‚Bookings‘ hin- und herwechseln, um die von Ihnen benötigten Informationen zu finden.
