Wo finde ich die Kontakte eines Kunden?

In der Registerkarte ‚Contacts‘ können Sie einem ausgewählten Kunden (‚Clients‘) Kontakte (‚Contacts‘) zuweisen. So behalten Sie den Überblick über das Netzwerk Ihres Kunden und können deren besonderen Eigenschaften wie z.B. ‚Kontoinhaber‘ (‚Account Holder‘) erkennen.

1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Clients‘ von ONE PM.
2. Suchen Sie nach dem Kunden, dessen Kontakte Sie sich ansehen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Contacts‘.

Wie kann ich einem Kunden einen bestehenden Kontakt zuweisen?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Contacts‘ befinden.
2. Klicken Sie auf ‚Assign Contact‘.
3. Es erscheint ein Slide-in-Fenster – wählen Sie einen Kontakt aus und füllen Sie die zusätzlichen Felder aus.
4. Klicken Sie ‚Assign‘.

Wie kann ich einem Kunden einen neuen Kontakt zuweisen?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Contacts‘ befinden.
2. Klicken Sie auf ‚Add Contacts‘.
3. Es erscheint ein Slide-in-Fenster – füllen Sie die Informationen aus.
4. Klicken Sie auf ‚Save‘!
5. Der erstellte Kontakt wird automatisch dem Kunden zugeordnet.

Wie kann ich einen Kontakt bearbeiten?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Contacts‘ befinden.
2. Klicken Sie auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
3. Es erscheint ein Slide-in-Fenster – klicken Sie auf ‚Edit‘ in der oberen rechten Ecke.
4. Bearbeiten Sie die Informationen, die Sie ändern möchten.
5. Klicken Sie auf ‚Save‘!

Bitte beachten Sie: Sie können Kontakte auch über den Abschnitt ‚Contacts‘ von ONE PM bearbeiten.