Wo kann ich die Ereignisse eines Kunden finden?

Das Journal hilft Ihnen, den Überblick über Meetings und Ereignisse (‚Events‘), die sich auf einen bestimmten Kunden beziehen, zu behalten. In diesem Bereich können Sie Ereignisse erstellen und bearbeiten, Ihre bevorstehenden Ereignisse überprüfen und eine Übersicht über Ihre zukünftigen Treffen ausdrucken.

1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Clients‘ von ONE PM.
2. Suchen Sie nach dem Kunden, dessen Journal Sie aufrufen möchten.
3. Klicken Sie auf die Sektion ‚Journal‘.

Wie kann ich ein neues Ereignis erstellen?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Journal‘ befinden.
2. Klicken Sie auf ‚+New Event‘.
3. Es erscheint Slide-in-Fenster – füllen Sie die Informationen aus.
4. Klicken Sie auf ‚Save‘!

Wie kann ich ein bestehendes Ereignis bearbeiten?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Journal‘ befinden.
2. Klicken Sie auf das Ereignis, das Sie bearbeiten möchten.
3. Es erscheint ein Slide-in-Fenster – klicken Sie auf ‚Edit‘.
4. Bearbeiten Sie die Informationen, die Sie ändern möchten.
5. Klicken Sie auf ‚Save‘! – Wenn Sie das Ereignis löschen möchten, klicken Sie stattdessen auf ‚Delete‘.

Tipps

• Sie können eine Liste Ihrer Veranstaltungen ausdrucken, indem Sie auf ‚Print‘ klicken.
• Sie können den Datumsbereich ändern, indem Sie auf das Datum klicken und einen neuen Bereich auswählen.
• Sie können zwischen ‚List View‘ und ‚Calendar View‘ wechseln, indem Sie das entsprechende Symbol in der oberen rechten Ecke auswählen.
• Wenn das Widget ‚My Pending Activities‘ auf dem Dashboard aktiv ist, können Sie direkt vom Dashboard aus ein neues Ereignis erstellen. Wenn das Widget nicht auf dem Dashboard erscheint, können Sie es aktivieren, indem Sie sich an den Kundensupport von ONE PM wenden.