Wo kann ich die Dokumente eines Kunden finden?

In der Registerkarte ‚Documents‘ haben Sie einen Überblick über alle Dokumente (‚Documents‘), die zu einem Kunden (‚Client‘) gehören. Hier können Sie Ihre Dateien herunterladen und nach Dokumenttypen filtern.

1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Clients‘ von ONE PM.
2. Suchen Sie nach dem Kunden, dessen Dokumente Sie sich ansehen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Documents‘.

Wie kann ich ein neues Dokument erstellen?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Documents‘ befinden.
2. Klicken Sie auf ‚+Add Document‘
3. Ein Slide-in-Fenster erscheint. Füllen Sie die Informationen aus und laden Sie ein Dokument hoch.
4. Klicken Sie auf ‚Save‘!

Wie kann ich ein Dokument bearbeiten?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte ‚Documents‘ befinden.
2. Klicken Sie auf das Dokument, das Sie bearbeiten möchten.
3. Es erscheint ein Slide-in-Fenster – klicken Sie auf ‚Edit‘.
4. Bearbeiten Sie die Informationen, die Sie ändern möchten
5. Klicken Sie auf ‚Save‘! – wenn Sie das Dokument löschen möchten, klicken Sie stattdessen auf ‚Delete‘.

Tipps

• Fügen Sie ‚Tags‘ zu Ihren Dokumenten hinzu. Sie können später nach diesen ‚Tags‘ filtern. Dies erleichtert das Auffinden bestimmter Gruppen von Dokumenten.