Dokumente
Wo kann ich einen Überblick über all meine Dokumente bekommen?
Im Bereich ‚Documents‘ von ONE PM haben Sie einen Überblick über alle Dokumente Ihrer Kunden. Hier können Sie nach bestimmten Dokumenten suchen, neue Dokumente hinzufügen oder bestehende bearbeiten. Der Bereich ‚Documents’ist über die Navigationsregisterkarte erreichbar.
Wie kann ich ein neues Dokument erstellen?
- Klicken Sie auf ‚+Add Document‘
- Es erscheint ein Slide-in-Fenster – füllen Sie die Informationen aus
- Klicken Sie auf ‚Save‘!
Wie kann ich ein Dokument bearbeiten?
- Klicken Sie auf das Dokument, das Sie bearbeiten möchten.
- Ein Slide-in-Fenster erscheint. Klicken Sie auf ‚Edit‘. Ändern Sie die Informationen.
- Klicken Sie auf ‚Save‘!
Wenn Sie das Dokument löschen möchten, klicken Sie stattdessen auf ‚Delete‘.
Tipps
- Fügen Sie ‚Tags‘ zu Ihren Dokumenten hinzu. Sie können später nach diesen ‚Tags‘ filtern. Dies erleichtert das Auffinden bestimmter Gruppen von Dokumenten.
