Was ist ein Bulk Order?

Ein Bulk Order ermöglicht es Ihnen, Orders für mehrere Portfolios gleichzeitig zu erstellen.

Wie führe ich einen Bulk Order aus?

1. Gehen Sie zum Abschnitt ‚Orders‘ von ONE PM.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Bulk‘.
3. Wählen Sie das Asset, für das Sie einen Bulk Order ausführen möchten.
4. Klicken Sie auf ‚Get Positions‘ – alle Ihre entsprechenden Positionen erscheinen.
5. Gruppieren Sie Ihre Positionen. Auf diese Weise können Sie die Werte in allen Positionen gleichzeitig ändern.
6. Ändern Sie die Werte aller Positionen, indem Sie den Wert in der obersten Zeile des Gitters ändern.
7. Wenn Sie die Werte einer bestimmten Position ändern möchten, können Sie dies tun, indem Sie den Wert in der entsprechenden Zeile bearbeiten.
8. Klicken Sie auf ‚Commit Orders‘ – ein Pop-up-Fenster erscheint
9. Hier können Sie überprüfen, ob Restriktionen verletzt werden. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie auf das ‚i‘-Symbol.
10. Klicken Sie auf ‚Next‘ (evtl. müssen Sie nach unten scrollen) – hier können Sie Positionen bearbeiten und löschen, bevor Sie den Order endgültig abschliessen.
11. Klicken Sie auf ‚Next‘ – hier können Sie einen Kommentar hinzufügen.
12. Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie auf ‚Commit orders‘!

Tipps

• Sie können die Positionen nach etwas anderem als der Kategorie ‚Asset‘ gruppieren. Wenn Sie sie zum Beispiel nach ‚Mandate Type‘ gruppieren, können Sie bestimmte Portfolios leicht anzielen.
• Kreuzen Sie das Kästchen ‚Show Holdings Only‘ an, um nur Portfolios anzuzeigen, welche das Asset enthalten.