Wo kann ich einen Kunden bearbeiten? Kunden (‚Clients‘) können entweder über den ‚Admin‘- oder den ‚Clients‘-Abschnitt von ONE PM bearbeitet...

Wie kann ich ein neues Konto erstellen? Nur Benutzer mit Admin-Rechten können neue Konten (‚Accounts‘) erstellen. Daher müssen Sie ein...

Wie kann ich einen neuen Kunden erstellen? Nur Benutzer mit Admin-Rechten können neue Kunden (‚Clients‘) anlegen. Daher müssen Sie einen...

Wie kann ich ein neues Portfolio erstellen? Nur Benutzer mit Admin-Rechten können neue Portfolios erstellen. Daher müssen Sie ein neues...

Wie kann ich ein Portfolio bearbeiten? Nur Benutzer mit der Admin Rolle können Portfolios bearbeiten. Daher müssen Sie ein Portfolio über den...

Kann ich meine Positionen per Bulk Upload hochladen? Ja! Wenn Sie viele Positionen auf einmal hochladen müssen, empfiehlt es sich,...