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Kunden bearbeiten

Wo kann ich einen Kunden bearbeiten? Kunden (‚Clients‘) können entweder über den ‚Admin‘- oder den ‚Clients‘-Abschnitt von ONE PM bearbeitet...

Neue Konten erstellen

Wie kann ich ein neues Konto erstellen? Nur Benutzer mit Admin-Rechten können neue Konten (‚Accounts‘) erstellen. Daher müssen Sie ein...

Neue Kunden erstellen

Wie kann ich einen neuen Kunden erstellen? Nur Benutzer mit Admin-Rechten können neue Kunden (‚Clients‘) anlegen. Daher müssen Sie einen...

Neue Portfolios erstellen

Wie kann ich ein neues Portfolio erstellen? Nur Benutzer mit Admin-Rechten können neue Portfolios erstellen. Daher müssen Sie ein neues...

Portfolios bearbeiten

Wie kann ich ein Portfolio bearbeiten? Nur Benutzer mit der Admin Rolle können Portfolios bearbeiten. Daher müssen Sie ein Portfolio über den...

Positionen hochladen

Kann ich meine Positionen per Bulk Upload hochladen? Ja! Wenn Sie viele Positionen auf einmal hochladen müssen, empfiehlt es sich,...

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